Главный герой комедийного сериала «Напряги извилины» - Максвелл Смарт, который является самым лучшим аналитиком в американской спецслужбе, называемой «Контроль». Парень работает в «Контроле» уже долгое время и сумел достичь немалых успехов, вот только он мечтает совсем о другой работе – о работе оперативником. Сдав успешно все экзамены, Максвелл устраивается в оперативный отдел. Но не тут - то было, руководство центра аналитики наотрез отказывается переводить ценного сотрудника. Все круто меняется, когда всех секретных оперативников разоблачает крупная террористическая организация. У руководства остается только один выход - сделать Смарта секретным оперативником, ведь его террористы не разоблачили. Вместе со своей новой напарницей, агентшей 99 Максвелл Смарт берется за оперативную работу…