Злобный человек Дамодар хочет захватить королевство Измир. Этой стране и его жителям грозит опасность. Колдун собирает армию драконов, чудовищ чтобы уничтожить это королевство. Против его мощи противостоит воин Берек, волшебница Мелора и 4 героя. Вместе они должны уничтожить Дамодара и не дать ему пробудить Черного дракона, чья мощь может вмиг уничтожить Измир.