События мультфильма «Конь Юлий и большие скачки» разворачиваются во времена Киевской Руси. Главный герой - говорящий конь Юлий, которого угораздило влюбиться! Юлий просит руки, а если точнее - копыта кобылы по имени Звезда Востока, принадлежащей султану Рашиду. Вот только сватать султанскую кобылу может только конь царских кровей. Конь Юлий обращается за помощью к князю Киевскому, но снова получает отказ. Жених не намерен так просто сдаваться и отказываться от любви. Юлий похищает князя и насильно везет его к султану Рашиду на сватовство. Как раз в это время три богатыря, давние товарищи коня, тоже едут по своим делам в восточную страну. Все они сойдутся на больших скачках, где победитель получит все, в том числе и красавицу Звезду Востока.