Главные герои мультфильма «Шапокляк» – Крокодил Гена и его лучший друг Чебурашка отправляются в этот раз на морской отдых на поезде «Москва – Ялта». Однако хулиганка Шапокляк крадет билеты и бумажник, где лежат все деньги. Поэтому проводник высаживает друзей на первой-же станции. Крокодил Гена и Чебурашка решают добираться до Москвы пешком, попутно выбрасывая самые ненужные вещи, чтобы идти было легче. Шапокляк преследует друзей на дрезине и подпирает все вещи. Однако злодейке придется объединиться с Геной и Чебурашкой для борьбы с браконьерами. Одержав победу и восстановив справедливость, втроем они едут домой на крыше пассажирского поезда.