Это очень интимное произведение, состоящее из монолога Дэвида Линча. Он рассказывает о своем детстве, бурном студенчестве и первых шагах в мире искусства. Он рассказывает о своем прошлом словами, а в голове зрителя тут же предстают картинки, как будто из фильма. Человеческие образы появляются и исчезают снова, но на воображении творца они оставляют неизгладимые впечатления.