Главная героиня фэнтезийного фильма «В потерянных землях» – могущественная чародейка Серая Элис, которая помогает всем вокруг. Она может оказать услугу каждому человеку, исполнить любую мечту, но обычно ее просят о чем-то простом. А ведь колдунья способна на очень многое, но никто не знает, что однажды за услугу придется заплатить. Например, юная Меланж хочет научиться менять свою внешность, чтобы найти большую любовь. Серая Элис исполняет желание, но есть один побочный эффект – иногда Меланж превращается в оборотня. Девушка все может вернуть обратно, но только при одном условии – надо убить хитроумного демона…