Второй сезон английского детектива, по мотивам романов Колина Декстера, рассказывает о талантливом полицейском Индеворе Морсе в период 1965 года. Сериал в стилистике нуара является приквелом и был снят к 25-летию саги «Инспектор Морс» и «Льюис». Индевор возвращается в свой родной городок, знаменитый своим университетом, старинный Оксфорд. На этот раз ему выпадает разрешить сложнейшую задачу – найти пропавшую девочку. Вместе с инспектором Фредом Тездэем рискуя всем, они разворачивают настоящую поисковую операцию.