В царстве Хеллоуин живут все самые жуткие существа этого мира: мертвецы, зомби, монстры. Главенствует здесь настоящий царь ужасов Джек Скелингтон. Однажды накануне Рождества Джек попал в счастливый город Рождества. Понаблюдав за местными жителями, царь начал понимать, что помимо ужаса, в мире существует доброта, веселье, радость. Джек начал завидовать – он даже не представляет, как это радовать людей. Чтобы пережить новые эмоции, он решил похитить Сэнди Клауса и на время занять его место. В результате этой подмены жители города начали получать довольно странные подарки. Кажется, Джек наделал немало ошибок…