Касатку Вилли разлучили с семьей. Китобои привезли несчастное животное в качестве живого экспоната в парк развлечений, желая заработать на нем как можно больше легких денег. Во время одного из представлений Вилли знакомится с пареньком Джесси. Он сбежал из дома и теперь промышляет мелкими кражами и занимается попрошайничеством. Это была дружба с первого взгляда. Мальчик влюбился в животное, и это чувство взаимно. Тем временем владелец парка понимает, что Вилли не окупается, и содержание его требует намного больше денег, чем получается прибыль. В его голове зарождается план – убить касатку и подзаработать на страховке…