Трое студентов Петер, Томас и Арвид проживают в Гамбурге 1939 года и обожают слушать и танцевать под свинг. Это является большой проблемой, фюрер запретил данное направления, считая музыку американской пропагандой, и любого нарушившего закон ждёт расстрел. Но парни беззаботно продолжают веселиться, отправляясь на тайные вечеринки после сборов гитлерюгенда. Всему приходит конец когда отца Петера подозревают в сочувствие евреев, гестапо увозит его в неизвестном направлении. А за сыном начинают пристально присматривать агенты СС. Мир ждёт ужасное время, а для героев уже начинает превращаться в ад на земле.