Кошачьи банды решают объединиться и победить собственного врага. С мышами давно ведутся споры, и они решили по-тихому все организовать. Но к большой радость, маленьким героям удается узнать правду. Они сильно напуганы, ведь шансов на успех слишком мало. Но происходит то, что они узнают секрет, и с его помощью появляется шанс на удачу. Оказывается, некий профессор Фусимиси изобрел способ обезвреживать кошек. Это просто прекрасно, и они посылают маленького агента разузнать правду. Но коты не глупые, и они поняли, что происходит. За героем отправляются крысы, и они готовы помешать узнать ему тайные секреты.