Билли Блум главный герой фильма "Цирк уродов". Он поступает в новую школу, где ему придется привыкать к установленным там правилам. Кажется, что в этом нет совершенно ничего сложного, но оказывается, что в его голове происходит настоящий бардак. Он любит одеваться как девчонка и постоянно красит губы. Ребята, увидев одноклассника полностью растерялись. Они не понимают, как реагировать на происходящее, но для Билли это уже обыденное дело. Он абсолютно не обращает внимания на окружающих, и решает поучаствовать в предстоящем конкурсе. Скоро состоится бал, где выберут "королеву", и он хочет рискнуть.