Борьба за власть продолжается. Демоны желают истребить человечество и не намерены останавливаться на достигнутом. Но как выяснилось, главными врагами людей их пороки. Жадность и злость до добра не доводят. А вскоре случается непоправимое. Обычный бедолага случайным образом влюбляется в коварную, но не мене красивую демоницу. Вскоре рождается маленький монстрик, который унаследовал гены обоих родителей. Против малыша настроены как люди, так и демоны. Главным героям предстоит преодолеть массу трудностей и сложностей в попытках защитить любимое чадо и собственную жизнь. Необыкновенному монстрику предстоит занять трон в мире злых существ, однако есть масса противников.