Алексей Варакин является инженером на большом предприятии. Однажды он направляется в командировку в провинциальный город. Начальство поручает мужчине урегулировать технические детали, качающиеся некоторых изменений в производстве. Создается впечатление, что задание крайне простое и незатейливое. Но главный герой сталкивается с трудностями, которые не становятся последним испытанием. Простой сотрудник оказывается в водовороте странных вещей, происходящих в провинции. Все события начинают ему напоминать поистине кошмарный сон, переполненный бесконечным абсурдом.